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Panamá. La gerente general de APC Experian, Giovanna Cardellicchio, considera que el 92,8 % de los panameños cumple con sus obligaciones a tiempo. Sin embargo, temas como las elecciones y el cambio de Gobierno, las reformas a la ley de la CSS, el cierre de la mina, el aumento del desempleo, el menor crecimiento del PIB y el ligero aumento de la inflación han impactado la generación de préstamos nuevos y el acceso a crédito de los panameños en el año 2024 y cree que la tendencia se mantendrá en el primer semestre 2025
Según las estadísticas de APC Experian, el 2024 cerró con 2.050.780 panameños y 308.178 extranjeros registrados en el Sistema de Referencias de Crédito, para un total de 2.358.958 personas.
Mientras que el saldo total de la deuda ascendió a $41.729,6 millones (incluyendo $1.191,6 millones reportados como cuentas contra reserva o cuentas castigadas), explicó la gerente general de APC Experian, Giovanna Cardellicchio, tras revelar el reporte.
Precisó la deuda per cápita en promedio es de $17,690. Por otro lado, indicó que la morosidad total del sistema aumentó ligeramente de 6,8 % en 2023 a 7,2 % en 2024, para un incremento equivalente al 5,88 % en saldo.
Comportamiento por sector
Por sector, según las estadísticas proporcionada, del saldo total de la deuda, $35,969.7 millones corresponde a bancos, con una morosidades de más de 60 días de 5,4 %; $1,605.1 millones a cooperativas con una morosidad de 7,7 %; $1,823.5 millones a financieras, con una morosidad de 16,9 %; a otros $1,064.0 millones, con una morosidad de 49,5 %; y a TELCOS $75.4 millones, con una morosidad de 28,5 %.
Hipotecas
Cardelichio detalló que al terminar el año pasado, contaron con 337.163 hipotecas bancarias para un saldo total de $20,984.4 millones, el cual representa el 52 % de toda la deuda del sistema.
La hipoteca promedio presenta un saldo de $62.238. La morosidad en hipotecas bancarias pasó de 4,1 % en saldo en el 2023 a 5,2 % en 2024, para un 27 % de incremento, el cual “puede tener una correlación con el aumento en el índice de desempleo, ya que la forma de pago más común en hipotecas es el descuento directo”, dijo.
Tarjetas
El sistema registra 802.070 tarjetas de crédito bancarias emitidas y en circulación, contra 734.743 en 2023, para un aumento de 67.327 tarjetas, con un saldo promedio de $3.464 por tarjeta y una morosidad de más de 61 días de 9,9 %.
Los préstamos personales bancarios totalizan una deuda de $8,154.6 millones con una morosidad del 4,7% sobre saldo, mientras que los préstamos personales emitidos por otras instituciones financieras, como cooperativas o financieras, presentan un saldo de $2,773,603.6 millones, con una morosidad de 15,9 % sobre saldo a más de 60 días.
En automóviles, contamos con 158.151 obligaciones bancarias activas con un saldo total de $2,069,3 millones y un saldo promedio de $13.085 versus $1,903,2 millones en saldo total, $12.258 en saldo promedio y 155.260 préstamos reportados en 2023. La morosidad en automóviles en los préstamos bancarios está en 2,1 %, en las financieras en 8,4 %; y en cooperativas en 3,7 %.
En un análisis del sistema bancario panameño al 31 de mayo de 2024, Moody’s local Panamá anticipó un incremento en los índices de morosidad para finales del 2024 y la necesidad de mayores provisiones debido a esa alza, lo que a su parecer impactaría negativamente en el margen operacional del sistema bancario. “Dada la tasa de desempleo en el país, podemos anticipar que esta tendencia de morosidad podría mantenerse en los próximos meses”, señala el análisis.
Opinión
“En nuestra opinión, la deuda interna en el segmento de consumo personal continúa bien manejada, sin indicadores preocupantes. La gran mayoría de los panameños (92,8%) cumple con sus obligaciones a tiempo”, aseguró Cardellicchio.
La gerente general de APC Experian, sin embargo, advirtió que la generación de préstamos nuevos y el acceso a crédito de los panameños en 2024 se vio impactado por temas como: las elecciones y el cambio de Gobierno, las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social (CSS), el cierre de la mina, el aumento del desempleo, el crecimiento menor a lo esperado del Producto Interno Bruto (PIB) y el ligero aumento de la inflación.
Cardelichio considera que “esta tendencia se mantendrá durante el primer semestre del año, con una mejora en los siguientes meses del 2025”.
Créditos
De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), al cierre de noviembre de 2024, el crédito local del Sistema Bancario Nacional (SBN) alcanzó un saldo de $64.183 millones, con un crecimiento interanual del 5,3 %, impulsado por sectores como comercio (+9,1 %), consumo personal (+4,4 %) y agricultura (+20,7 %).
Sin embargo, algunos segmentos enfrentaron contracciones, como pesca (-33,2 %), afectada por condiciones climáticas adversas, y minas y canteras (-27,8 %), debido a una menor actividad.
La construcción también registró una leve caída del -0,6 %, reflejando desafíos en la recuperación de proyectos de infraestructura y vivienda.
Préstamos nuevos
Durante el período acumulado de enero a noviembre, se desembolsaron $22.862 millones en nuevos créditos, un incremento del 11,3% frente al mismo período de 2023.
En términos de calidad de cartera, el índice de cartera vencida mejoró ligeramente al alcanzar un 2,3 % (vs. 2,5 % en 2023), mientras que la morosidad se redujo al 1,7 %, con una cobertura de provisiones del 101,49 %. “Este desempeño refleja una gestión prudente del riesgo crediticio, aunque es necesario monitorear segmentos específicos para mitigar riesgos”, ponderó la SBP en su reporte.
En nuestra opinión, la deuda interna en el segmento de consumo personal continúa bien manejada, sin indicadores preocupantes. La gran mayoría de los panameños (92,8%) cumple con sus obligaciones a tiempo”.
