viernes, septiembre 19, 2025
Irtra
Realidad Turística
Walmart
AVA Resorts
Mónica Eventos y Bodas
Grupo Hotelero Islazul
MAD-HAV Enjoy Travel Group
blackanddecker
Nestle
Tigo
Servicios Médicos Cubanos
CUN-HAV Enjoy Travel Group
MAD-HAV Enjoy Travel Group
Walmart
Mónica Eventos y Bodas
INOR
Grupo Hotelero Islazul
Herbalife
Instituto Hondureño de Turismo
Hoteles Gran Caribe
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba
Barceló Solymar
Cervecería Centroamericana S.A.
Hoteles Gran Caribe
Agexport
Intecap
AVA Resorts
Irtra
Realidad Turística
Los Portales

El BCIE debuta en el mercado de Libras Esterlinas

Honduras. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que cuenta con la mejor calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody’s, ha fijado el precio de la emisión de su primer bono de tamaño benchmark en libras esterlinas (GBP) por un monto de GBP750 millones, como resultado de una contundente recepción por parte de los inversionistas globales y especialmente del Reino Unido.

Bajo el formato Reg S, con un plazo de tres (3) años y etiqueta sostenible, esta transacción representa un hito clave para la trayectoria del BCIE en los mercados de capitales, bajo su renovada estrategia financiera, que aboga por emisiones en mercados más profundos y líquidos, como lo es el Mercado Sterling en el Reino Unido. Con esta emisión en libras esterlinas, el BCIE ha emitido bonos en 27 monedas distintas, reforzando su compromiso con la diversificación de mercados e inversionistas; un elemento clave de su alta calificación crediticia. Es así como, tras la histórica emisión global por US$1,500 millones en enero, esta nueva colocación aumenta el financiamiento del BCIE a más de US$2,430 millones en lo que va de 2025, su totalidad bajo etiqueta sostenible.

El bono generó una fuerte demanda de inversionistas de alta calidad, reflejando la confianza del nuevo mercado en la renovada solidez financiera del BCIE y su compromiso con el desarrollo sostenible en la región. El libro de posturas alcanzó más de GBP3,100 millones, con la participación de más de 100 inversionistas, lo que representa una sobresuscripción de 10.3 veces el monto objetivo inicial y 4.1 veces el monto emitido. En función de lo anterior, fue posible captar un monto mayor respecto a las expectativas iniciales, logrando a la vez optimizar el precio significativamente; como un hecho con pocos precedentes para un debut en este mercado. La asignación se distribuyó entre bancos centrales, instituciones oficiales, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y tesorerías bancarias.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, comentó: “Esta emisión inaugural en un nuevo e importante mercado es un gran logro para el BCIE y estamos muy agradecidos por el decidido apoyo de los inversionistas”, la Presidente agregó “también es un reflejo de la creciente colaboración entre el BCIE, sus países miembros y el Reino Unido.”

Esta transacción reafirma el compromiso del BCIE con el financiamiento sostenible como pilar fundamental de su estrategia institucional y financiera. Los fondos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos elegibles alineados con el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental en los países miembros.

La estructuración del bono fue llevada a cabo por un sindicato de bancos conformado por Barclays Bank, BNP Paribas y BoFA (Merrill Lynch International). El BCIE está siendo representado por la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Fuente. BCIE

Herbalife
blackanddecker
Tigo
CUN-HAV Enjoy Travel Group
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba
Intecap
Barceló Solymar
Nestle
Mónica Eventos y Bodas
Agexport
Instituto Hondureño de Turismo
MAD-HAV Enjoy Travel Group
Realidad Turística
Walmart
INOR
Cervecería Centroamericana S.A.
Grupo Hotelero Islazul
Los Portales
AVA Resorts
Hoteles Gran Caribe
Hoteles Gran Caribe
Servicios Médicos Cubanos
Irtra

Related Articles

Hoteles Gran Caribe
MAD-HAV Enjoy Travel Group
Instituto Hondureño de Turismo
Walmart
blackanddecker
Hoteles Gran Caribe
Tigo
Servicios Médicos Cubanos
AVA Resorts
Intecap
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba
Agexport
Los Portales
CUN-HAV Enjoy Travel Group
Irtra
Barceló Solymar
Grupo Hotelero Islazul
INOR
Herbalife
Nestle
Cervecería Centroamericana S.A.
Mónica Eventos y Bodas
Realidad Turística

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí
Captcha verification failed!
La puntuación de usuario de captcha falló. ¡por favor contáctenos!

Tigo
INOR
CUN-HAV Enjoy Travel Group
AVA Resorts
MAD-HAV Enjoy Travel Group
Mónica Eventos y Bodas
Hoteles Gran Caribe
Cervecería Centroamericana S.A.
Barceló Solymar
Intecap
Los Portales
Herbalife
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba
Grupo Hotelero Islazul
blackanddecker
Instituto Hondureño de Turismo
Servicios Médicos Cubanos
Realidad Turística
Nestle
Agexport
Irtra
Hoteles Gran Caribe
Walmart
- Advertisement -
Barcelo Guatemala City
Irtra
Tigo
Hotel Barcelo Solymar
AirEuropa
Cubacel
Intecap
Vuelos a Cuba
Maggi - GLUTEN-FREE
Havanatur
Revista Colombiana de Turismo Passport

Lo más leído...

- Advertisement -
Cubacel
Revista Colombiana de Turismo Passport
Vuelos a Cuba
Havanatur
Barcelo Guatemala City
Irtra
Maggi - GLUTEN-FREE
Hotel Barcelo Solymar
AirEuropa
Intecap
Tigo