Desde la 58° Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Visa, líder mundial en pagos digitales, anunció los resultados de su segundo Índice anual global de Capital de Trabajo de empresas en crecimiento, el cual reveló importantes avances en eficiencia de capital de trabajo, especialmente para empresas en crecimiento de América Latina y el Caribe. Los resultados indican que más de 7 de cada 10 directores financieros y tesoreros (75%) de la región reportaron una mejor dinámica comprador-proveedor al usar capital de trabajo externo y el 69% afirmó estar mejor capacitado para satisfacer la demanda de los clientes y aprovechar las oportunidades gracias al acceso a financiamiento.
El estudio también revela que, si bien América Latina muestra más preocupación que otras empresas en crecimiento por una posible recesión y por ende disrupciones en la cadena de suministro, los directores financieros de la región comparten una visión optimista sobre el futuro y el rol del capital de trabajo como impulsor estratégico para el crecimiento y el desempeño empresarial. El 85% de las empresas entrevistadas indicaron que probablemente usarían al menos una solución de capital de trabajo en los próximos 12 meses.
Desde una perspectiva global, más de 8 de cada 10 directores financieros y tesoreros aprovecharon las soluciones de capital de trabajo, registrando un aumento de 13% interanual mientras que las empresas con mejor desempeño en todas las regiones también demostraron una notable eficiencia financiera. Esto les permitió ahorrar un promedio de USD 11 millones en intereses y cuotas, registrando un aumento de eficiencia interanual de 300%. El Índice encuestó a casi 1.300 directores financieros y tesoreros en 8 segmentos de la industria y 23 países. El estudio incluyó 214 compañías de América Latina y el Caribe, lo cual representó un aumento de 73% respecto a las 124 empresas encuestadas en 2023. Todas las compañías representan “empresas en crecimiento”, que son organizaciones que generan entre USD 50 millones y USD 1.000 millones en ingresos anuales.
En el marco de la 58° Asamblea Anual de FELABAN, que ofrece una oportunidad para aprender y profundizar relaciones con más de 1.500 ejecutivos de la industria, Visa refuerza su compromiso de trabajar de la mano con negocios a lo largo de la región para apoyar sus necesidades únicas a medida que continúan creciendo.
“Los resultados de este año de nuestro Índice de Capital de Trabajo demuestran que el acceso a soluciones de capital de trabajo flexibles e innovadoras se está volviendo fundamental para impulsar el crecimiento de las empresas del mid-market y ayudarles a mejorar sus eficiencias operativas”, dijo José Luis Gonzales, líder de Soluciones Comerciales de Visa para Visa América Latina y el Caribe. “Este segmento es un impulsor fundamental para nuestras economías locales, y a medida que estas empresas siguen transitando las incertidumbres macroeconómicas, en Visa estamos comprometidos a ser un facilitador de estas compañías, proporcionando las mejores estrategias de capital trabajo para abordar con efectividad las necesidades complejas de estos clientes corporativos y ayudarles a prosperar en este dinámico ecosistema digital”.
A medida que aumenta el uso de soluciones de capital trabajo en todas las empresas en crecimiento a nivel mundial, los directores financieros y tesoreros se han vuelto bastante específicos sobre lo que esperan de esas soluciones.
América Latina y el Caribe es la región donde los productos personalizados/flexibles por parte de los bancos son los que más importan; las empresas en crecimiento de la región buscan productos de capital de trabajo personalizados y específicos para la industria (25%), lo que indica un importante enfoque regional en soluciones personalizadas. También esperan que los banqueros ofrezcan innovaciones tecnológicas y primordialmente digitales (16%) con procesos de aprobación más rápidos alineados con su agenda de crecimiento estratégico y a la vez buscan servicios de consultoría (15%).
Tarjetas virtuales
Con el mundo volviéndose cada vez más digital, las empresas en crecimiento también están siguiendo esta tendencia. Las tarjetas virtuales muestran un repunte constante como una solución de capital de trabajo eficiente y eficaz. Desde una perspectiva global, las tarjetas virtuales registraron un aumento en uso de 32% interanual mientras que el 18% de las compañías encuestadas en América Latina y el Caribe usaron tarjetas corporativas/virtuales, registrando un crecimiento de 13% interanual.
Las empresas en crecimiento que usaron soluciones de tarjetas virtuales tuvieron una mayor probabilidad de reducción de días de pago pendientes (DPO, por sus siglas en inglés), utilización estratégica de capital de trabajo, mejor previsibilidad del flujo de efectivo, más integración de los proveedores en los sistemas de pago y el pago anticipado a los proveedores.
El estudio también muestra que el 80% de las empresas con mejor desempeño reconocen la versatilidad de las tarjetas virtuales para actuar tanto como solución de cuentas por pagar como solución de financiamiento. Se proyecta que el uso de tarjetas virtuales se duplicará el próximo año, en comparación con las líneas de crédito bancarias, con un aumento previsto del 67%.
Otros resultados clave del Índice:
•Si bien el uso de soluciones de capital de trabajo disminuyó ligeramente entre las empresas en crecimiento de América Latina y el Caribe (disminución del 0,3% desde 2023), el 84% de las empresas en crecimiento encuestadas en la región usaron al menos una solución de capital circulante externo en 2024. La región sigue teniendo la puntuación más alta del Índice, la segunda tasa más alta de utilización de soluciones de capital de trabajo y la mayor cantidad de soluciones de capital de trabajo utilizadas estratégicamente cuando se considera su uso para cubrir las brechas planificadas en el flujo de caja.
•“Optimismo cauteloso” definió el sentimiento comercial de las empresas en crecimiento encuestadas a nivel mundial. En 2024, muchas de ellas emergieron de 2023 decididas a acelerar las iniciativas de transformación digital destinadas a fortalecer sus balances.
•Casi la mitad de las empresas en crecimiento a nivel mundial mostró mejoras en sus eficiencias operativas al usar capital de trabajo para administrar el flujo de caja y financiar inversiones estratégicas de forma más predecible.
•La expansión del negocio encabeza la lista de casos de uso de soluciones de capital de trabajo (14%), seguido de la compra de inventario o servicios (8%) y la inversión en activos de la empresa – gastos de capital (6,6%).
•Las empresas en crecimiento tienen previsto usar más el capital de trabajo externo en 2025 y el 97% de las empresas más eficientes esperan usarlo de manera más estratégica que en 2024, en lugar de usarlo para casos de emergencia.
•Se prevé que la utilización de soluciones de capital de trabajo aumente en 2025, especialmente en el caso de comercios minoristas y mercados (+47%), medios de comunicación y tecnología (+36%) y viajes comerciales (+25%).
Metodología
El Índice de Capital de Trabajo de Visa de empresas en crecimiento 2024-2025, un estudio encargado por Visa a PYMNTS Intelligence, se basa en una encuesta a 1.297 directores financieros y tesoreros en ocho segmentos de la industria (agricultura, movilidad y flota, salud, comercios minoristas y plataformas online de mercados, medios de comunicación y tecnología, fabricación y construcción, servicios e instalaciones profesionales y viajes B2B), cinco regiones globales y 23 países. Se llevó a cabo entre el 21 de mayo y el 9 de julio de 2024 e incluyó 38 preguntas sobre métricas comerciales, utilización de capital de trabajo externo, planes para el próximo año, percepciones de condiciones macroeconómicas futuras y otros conceptos de la encuesta.
Fuente. Visa
