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Panamá. El reporte mensual de APC Experian reveló que solo en el tercer mes del año, el saldo de los créditos o préstamos se situó en $39.518 millones, donde las cancelaciones o pagos se dieron entre la mayoría de los clientes extranjeros. El sector de la banca concentra el 88,7% de las obligaciones activas, siendo su principal cartera las hipotecas
En marzo, el saldo de los créditos en Panamá se situó en $39.518 millones, lo que representa una caída de $6,4 millones al compararlo con el mes de febrero, cuando se ubicó en $39.524 millones.
En el reporte de “Cifras de saldos de crédito”, las empresas afiliadas a la APC Experian, declararon que en total hay 5,5 millones de obligaciones activas; no obstante, también muestra una variación mensual a la baja de 125.794 créditos pagados y que han salido del sistema.
Los 2,4 millones de clientes afiliados al sistema adeudan en promedio $7.137 y mantienen una morosidad a más de 61 días de un 6,76%. Lo anterior también ha mejorado, ya que el promedio por deudor era $6.981 y la morosidad estaba en 6,89% en febrero pasado.
La mayoría de los deudores son nacionales, con 2,0 millones y subió la cantidad en un mes de 6.023 nuevos clientes; mientras que los extranjeros totalizan 352.460 personas, siendo este último grupo los que más han realizado las cancelaciones o pago de deuda, debido a que en febrero eran 353.692 personas.
El sector donde se concentra el mayor número de préstamos o créditos son los bancos, con $35.079 millones; financieras, con $1.786 millones; cooperativas, con $1.583 millones; otros $973.2 millones y telecomunicaciones, con $95.0 millones.
Participación del mercado con créditos
Los bancos con una participación de mercado del 88,7% ($35.079 millones) mantenían al 31 de marzo pasado, 1.2 millones de personas naturales, las que en marzo tenían 1,9 millones de créditos activos, adeudaban un promedio por cliente de $18.370 y mantenían una morosidad de un 4,79%.
Las financieras con el 4,52% ($1.786 millones) tenían unos 839.688 clientes, con 643.150 préstamos, que en promedio adeudan $2.777, con una tasa de morosidad mayor a 61 días de 15,58%.
Por su parte, las cooperativas, con el 4,01% del pastel ($1.583 millones) tenían en marzo 133.540 clientes, con 148.037 obligaciones activas, debiendo en promedio $10.699, con una morosidad de 8,06%.
En el caso de otros, la participación en el saldo fue de 2,46% ($973.2 millones), contaba con 889,432 personas, 1.0 millones de obligaciones activas, con una deuda promedio de $915 y una morosidad de 55,46%, la más alta del reporte.
Finalmente, en el sector de telecomunicaciones, con un 0.24% del total de préstamos ($95.0 millones), tenía en el tercer mes de 2024, a unos 1.5 millones de personas, con 1,7 millones de obligaciones activas, pagando un promedio de $54 y una morosidad de 49,13%.
Saldos por sector y cartera
Con base en el reporte de APC Experian en marzo, la cartera de los bancos se subdivide en hipoteca, con $20.678 millones; préstamo personal, con $7.958 millones; tarjeta de crédito, con $2.561 millones; otros, con $1.930 millones y préstamo de automóvil, con $1.930 millones.
Las obligaciones ante la banca ascendían a unos 1,8 millones, con un saldo promedio entre sus clientes de $19.319, para una variación interanual de 3,97% y una morosidad mayor a 61 días de 4,79%.
En el caso de las financieras, los préstamos personales dominan la cartera, con $1.443 millones; otros, con $171.6 millones; préstamo de automóvil, con $130.3 millones; hipoteca, con $23.9 millones y tarjeta de crédito con, 17,3 millones.
El número de obligaciones activas en marzo ascendió a 633.792 préstamos, con un saldo promedio de $2.818, con una variación entre 2023 y 2024 de 4,39% y una morosidad de más de 61 días de 15,58%.
La cartera de las cooperativas también estuvo dinámica en marzo, siendo la de préstamos personales la que dominó, con $1.119 millones; hipoteca con $286.5 millones; otros, con $116.7 millones; préstamo de automóvil, con $37.4 millones y tarjeta de crédito con, $23.8 millones.
Los totales en las cooperativas fueron 130.793 obligaciones activas, con un saldo promedio de $12.110, con una variación de un año al otro de 2,56% y una morosidad de 8,06%.
La cartera de otros —que incluye mueblerías, almacenes y demás que otorgan créditos— tuvieron un comportamiento que encabezó tarjetas de crédito, con $451.0 millones, seguido de otros, con $345.1 millones; préstamo personal, con $163.2 millones; hipoteca, con 101.7 millones y préstamo de automóvil, con $6,9 millones.
Comparativa de saldos interanual de marzo
Comparativamente, de 2023 a 2024, la cantidad del saldo en bancos subió de $33,740 millones a $35,079 millones y se registra de igual forma un aumento en el número de obligaciones pasando de 1,7 a 1,8 millones de préstamos activos, pero el saldo promedio cayó de 19,504 a 19,319.
Con las financieras, el total del saldo pasó de $1.711 millones a $1.786 millones de marzo de 2023 a marzo de 2024, así mismo el número de obligaciones de 561.496 a 633.792; en cambio bajó el saldo promedio de $3.048 a $2.818.
En las cooperativas, también subió el saldo, pasó de $1.544 millones el año pasado a $1.583 millones en marzo de 2024, con una disminución en el número de obligaciones de 132.034 a 130.793, pero con un alza en el promedio de $11.696 a $12.110.
En el renglón de otros, el saldo de su cartera tuvo una variación de un año al otro que supero los mil millones de dólares. En 2023, el saldo de marzo fue $956,9 millones y en igual mes de 2024, la cifra se ubicó en $1.068 millones; no obstante, cayó levemente, la cantidad de créditos activos o por pagar de 2.491.87 a 2.468.273, pese a un alza en el saldo promedio a pagar de sus clientes de $384 en 2023 a $433 en 2024.
Préstamos originados
Además del comportamiento general de marzo, APC Experian en su reporte mensual anexa la cantidad de préstamos originados o aprobados el mes anterior, en este caso corresponde a febrero de 2024, donde solo figuran bancos, financieras y cooperativas y se excluyen otros y telecomunicaciones.
El total de préstamos nuevos que aprobó la banca panameña en febrero pasado fueron 37.522, donde los préstamos personales encabezaron el recuadro, con 17.584 aprobaciones; tarjeta de crédito, con 14.659 plásticos nuevos; préstamos para automóvil, con 2.161 aprobados; hipotecas, con 1.564; préstamo prendario, con 597; línea de crédito, con 464; préstamo agropecuario, con 300; préstamo comercial, con 74; facilidades de crédito, con 51; línea rotativa, con 36; leasing y sobregiro autorizado, con 15, respectivamente, y TMA, con dos visto bueno.
En el caso de las financieras y las cooperativas los números se movieron de la siguiente manera. Las financieras aprobaron un total de 18.483 nuevos créditos, donde sobresalió préstamo personal, con 14.990 visto bueno y en segunda instancia préstamo comercial, con 2.081; le sigue las tarjetas de crédito, con 609 aprobaciones; préstamo agropecuario, con 300; línea rotativa, con 283; unos 125 préstamos para automóvil, y con menos de 100 aprobaciones están leasing; facilidad de crédito, con 22; línea de crédito cinco; factoring, con cuatro; hipoteca, con tres y TMA, con una.
Por su lado, las cooperativas que gestionaron un total de 6.296 créditos nuevos en febrero pasado, donde con 5.156 préstamos nuevos tuvieron un segmento con mayor empuje, le siguió el préstamo prendario con 711; el préstamo educativo con 116 aprobaciones; y tarjeta de crédito, con 100 nuevos plásticos en el mercado panameño.
